Издание Bloomberg сообщило, что, в ходе полготовки к IPO, компания Zynga собрала заявки на все свои акции, подготовленные к свободному размещению. Сама компания факт закрытия книги заявок не подтверждает и не комментирует. Эксперты рынка считают, что повышенный спрос на акции может стать хорошим стартом для Zynga, но окончательно об успехе первичного размещения можно будет судить только через две-три недели после торгов, когда спадёт спекулятивная волна интереса к финансовому событию.
Окончательные условия IPO компания Zynga, производитель компьютерных игр, объявила около недели назад. К продаже предлагается 100 млн. акций по цене от 8,5 долларов до 10 долларов. Владельцы компании надеются заработать на размещении порядка 1 млрд. долларов. Если акции разойдутся по 10 долларов за штуку, то капитализация Zynga составит 7 млрд. долларов. Перед выходом на биржевой рынок компания проводит серию встреч-презентаций с потенциальными инвесторами. Появление ценных бумаг на бирже Nasdag ожидается 16 декабря под ником ZNGA.
Специалисты отмечают, что предстоящее размещение акций Zynga выглядит гораздо скромнее, чем предполагалось изначально. Совсем недавно компании предполагала собрать инвестиций на 2 млрд. долларов и достичь капитализации в 20 млрд. долларов. При этом Zynga отпускает в свободное плавание значительно больше ценных бумаг по сравнению с другими крупными стартапами. Компания интернет-игр продаёт больше 14% акций, а компания Groupon, к примеру, только 5,5%.
Аналитики компании HighMark Capital Management считают, что сейчас время для выхода на биржевой рынок далеко не самое удачное. Та же Groupon, продав малое количество акций и переоценив свою капитализацию, через короткое время получила цену на свои акции ниже начальных. Команда Zynga явно старается учесть недочёты своих предшественников и действует по несколько иному сценарию. Ещё в августе Zynga предполагала достичь капитализации в 14 млрд. долларов. В декабре планка опустилась до 7 млрд.
Дэвид Диллон, менеджер HighMark, напоминает, что 7 млрд. долларов равняется шестилетней выручке компании Zynga и считает этот показатель весьма достойным.
По материалам CyberSecurirty.ru
Подпишись на рассылку и не пропускай важные мероприятия и семинары, анонсы постов. Получай бесплатные полезные материалы, советы, подборки кейсов и статей за неделю. Будь в курсе!