ReadNote современный дайджест Интернета

Корпорация Google Inc. сделала заявление о выпуске облигаций – первом в истории этой компании. Общая сумма, на которую предполагается продать ценных бумаг, достигнет 3 млрд. долларов. В пресс-релизе компании названы букраннеры этого выпуска: в их числе Goldman, Citigroup Global Markets Inc., Sachs & Co., Merrill Lynch, Fenner & Smith Incorporated, Credit Suisse Securities (USA) LLC, Morgan Stanley & Co., J.P. Morgan Securities LLC, Pierce. (Задача букраннеров – собрать заявки от желающих купить ценные бумаги).

Выпуск облигаций разделен на три части, каждая стоимостью по 1 млрд. долларов. Срок обращения первой истекает в 2014 году, а доходность будет составлять 1,25%. Вторая часть выйдет из обращения в 2016 году, ее доходность достигнет уже 2,125%. Наибольшая доходность – 3,625% годовых связывается с третьей частью, которая будет обращаться до 2021 года. Доходность бумаг Google выше среднего показателя для казначейских облигаций США на 0,33%, 0,43% и 0,58% для каждого из трех выпусков соответственно.

По мнению авторитетного издания The Wall Street Journal, время для выхода на рынок ценных бумаг сейчас очень удачно. Облигации Министерства финансов упали до рекордно низкой доходности. Возможно, именно поэтому руководство Google  и пошло на совершенно новый для компании шаг, хотя и не испытывает недостатка в наличных средствах. Два месяца назад, в марте, корпорация имела в своем распоряжении 36,7 млрд. долларов. Дебютный выпуск облигаций получил высокие степени надежности от рейтинговых агентств.

В компании ожидают, что чистые поступления от продажи облигаций должны составить около 2,97 млрд. долларов. Эти средства будут потрачены на погашение долговых бумаг и нужды корпорации.

Известно, что компания имеет проблемы, вызванные скандалом вокруг рекламы незаконных онлайн-аптек и претензиями со стороны американского Минюста. Сумма предполагаемого штрафа в 500 млн. долларов уменьшит прибыль Google, полученную в первом квартале этого года, до 1,8 млрд.