Компания USM Group, которую контролирует Алишер Усманов, лидер рейтинга самых богатых бизнесменов России по версии Forbes, разместила 7,4% акций интернет-холдинга Mail.ru Group.
Букраннер по сделке Morgan Stanley сообщил, что стоимость продажи составила 34,25 долларов за расписку, что относится к нижней границе суженного ценового коридора. Продажа бумаг произошла с дисконтом в 6,4% к цене закрытия на LSE в среду.
Дочерняя компания USM Ardoe Finance Ltd. По итогам совершенной сделки привлекла 532 миллиона долларов. Агентство «Интерфакс» провело опрос, в результате которого аналитики выдвинули предположение, что полученные средства Усманов может пустить на покупку доли в соцсети «ВКонтакте».
После того, как сделка будет завершена, доля USM в Mail.ru уменьшится до 17,9% капитала и 58,1% голосов. При этом Ardoe обязуется в течение шести месяцев после сделки не продавать акции Mail.ru.
Благодаря тому, что продажа GDR была проведена по процедуре ускоренного букбилдинга, Ardoe получил возможность срочно привлечь средства. «Дочка» USM даже не стала ожидать получения дивидендов, которые 28 марта должна выплатить Mail.ru. Их размер составит 4,3 доллара на акцию, а общая сумма будет равна 899 миллионов долларов. Список акционеров, которые получат дивиденды, будет сформирован 20 марта. Дивиденды на пакет, предназначенный для продажи, составят 66,8 миллионов долларов.
Источник: Forbes
Подпишись на рассылку и не пропускай важные мероприятия и семинары, анонсы постов. Получай бесплатные полезные материалы, советы, подборки кейсов и статей за неделю. Будь в курсе!