Компания Facebook выпустила обновлённый проспект к ожидаемому первичному размещению акций. Несколько изменился ценовой диапазон продажи ценных бумаг социальной сети – от 28 до 35 долларов. Исходя их этих цифр, компания будет стоить от 77 до 96 миллиардов долларов, что выглядит несколько скромнее ранее заявленных 100 миллиардов долларов.
Техноблог Techcrunch, ссылаясь на информаторов в банковских сферах, пишет, что цену акций пришлось в несколько снизить из-за данных финансового отчёта Facebook за первый квартал текущего года. Отчёт показал, что темпы роста выручки американской интернет-компании оказались ниже запланированных. Но аналитики Venturebeat считают, что и нынешний ценовой диапазон не окончательный и может быть изменён в последний момент в сторону повышения.
Компания Facebook в ходе торгов предложит инвесторам купить 180 млн. акций класса «А» общей стоимостью до 6,3 млрд. долларов. Ещё около 157 млн. акций намерены продать владельцы социальной сети. Марк Цукерберг готов продать на бирже 30,2 млн. акций, которые оцениваются в 1 миллиард долларов по верхней границе сегодняшнего диапазона. С частью этой суммы Цукербергу придётся вскоре расстаться, заплатив налоги государству за свою долю. Кроме того в планы генерального директора Facebook входит выкуп 120 млн акций класса «B», которые позволят Марку усилить позиции в совете директоров.
Расстанутся с частью своих акций и другие компаньоны Цукерберга. Джим Брейер, владелец фонда Accel Partners, планирует продать 38 млн. акций Facebook. Выставят на продажу ценные бумаги и российские инвесторы. DST хочет получить 900 млн. долларов за 26 млн. акций, аппетиты Mail.ru немного скромнее – 400 млн. долларов за 11 млн. акций. Готовят к продаже крупные пакеты акций корпорация Microsoft, банк Goldman Sachs, инвесторы Рид Хоффман и Питер Тиль, основатель компании Zynga Марк Пинкус.
Заявку на проведение IPO компания Facebook подала в феврале 2012 года. Известно, что 7 мая руководство социальной сети начинает серию роудшоу, ознакомительных встреч с потенциальными покупателями. Выход на биржу должен состояться 18 мая 2012 года.
По материалам издания Forbes
Подпишись на рассылку и не пропускай важные мероприятия и семинары, анонсы постов. Получай бесплатные полезные материалы, советы, подборки кейсов и статей за неделю. Будь в курсе!